首先，明确我们的客户是谁（用户定位），观察他们一般都会在哪些场景出现（市场调查），研究他们的消费行为和消费观念（需求分析）。具体来说，想要准确锁定目标客户，要个体到整体总结出客户的性别、年龄、职业、经济能力、行为习惯等差异和共性。
其次，学会利用各种拓客渠道如行业协会、互联网展会、天眼查资料、个人自媒体、招聘网站、异业合作中选择最可靠的客户资料、数据进行联系。
最后，深挖客户的需求。在挖掘客户需求之前，还有一个前提，那就是得明确销售的本质：你刚好需要，而我刚好专业。换句话说就是把合适的产品销给合适的人。具体来说，销售人员要通过问和看的方法，与客户进行沟通，挖掘客户的深层次需求。
